目前已有20多个省市落实了医疗设备更新改造方案细则，大型医疗设备使用年限一般在10年左右，且国内存在较多已达到或将要达到使用年限的医疗设备需要更换，预计此轮设备更新将充分激发先进设备配置与县域医疗设备更新需求释放，助力医疗服务水平和效率的提升。
方正证券认为，设备更新利好赛道有望加速国产化率进程，尤其是国产龙头凭借产品和市场积累将加速提升市场份额。本轮医疗设备更新改造或将利好影像、放疗、监测等赛道，国产龙头企业凭借自身产品、技术积累和市场优势，有望加速国产替代，提升在高端医疗设备领域的竞争力。
西南证券认为，在海外宏观降息预期下，叠加政策、估值、基本面三个维度，该机构判断，医药板块仍有结构性机会。或可关注：创新+出海；医疗反腐后，关注院内医疗刚性需求；正值年报密集披露期，或可关注“低估值+业绩反转”上市公司。该机构还认为，今年减肥药和AI医疗或仍有主题投资性机会。
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