在制造业与新一代信息技术融合竞速之下，全球供应链改弦更张，我国已成为重要的医疗装备生产制造基地，初步形成了一批具有特色鲜明的产业集群，国内医疗龙头企业因势而动，造血能力青霄直上。

在贴身肉搏的第一阶段有了诸多经验和成果。“十四五”医疗装备产业发展规划已经下发，回顾“十三五”期间，我国医疗装备产业快速发展，2020年市场规模达到8400亿元。可以看到，医疗设备新序幕正在掀起，对攻战狂卷而至，国内企业最后一公里还要再跑多久？如何定义行业下一个五年？

产业格局破壁，医学影像设备本土回归

时代迁移的质感，往往取决于浪潮前端的视觉。

在分级诊疗和公立医院扩容浪潮中，中国的医学影像设备市场增速明显快于全球。公开数据显示，2016年中国医学影像设备市场达580亿元，2020年增至920亿元，年复合增长率达12.2%，预计到2025年将增至1418亿元，年复合增长率9.0%。其中，CT扫描仪是最大的细分市场，2020年市场规模达149亿元。

（来源：弗若斯特沙利文，东软医疗招股书）

未来随着人口老龄化、技术发展以及医疗健康开支的增加，将促使全球医疗影像设备的需求增加并带来市场增长。如果以年复合增长率为4.7%来计，预计到2024年全球医疗影像设备将扩大至775亿美元。

顶层设计是内核，是基本脉络。“十四五”开局，国家政策继续把医疗设备“纳入怀中”。

去年12月28日，工信部联合国家卫生健康委员会、国家发展改革委等部门和单位印发《“十四五”医疗装备产业发展规划》，提出到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。

《规划》明确了7个重点领域，实施5个专项行动，采取6项保障措施，推进医疗装备产业发展。7个重点领域包括诊断检验装备、治疗装备、监护与生命支持装备、中医诊疗装备、妇幼健康装备、保健康复装备、有源植介入器械，基本覆盖了从防、诊、治到康、护、养全方位全生命周期医疗健康服务装备需求。

5个专项行动包括产业基础攻关行动、重点医疗装备供给能力提升行动、高端医疗装备应用示范基地建设行动、紧急医学救援能力提升行动、医疗装备产业与应用标准体系完善行动。

这意味着，医疗装备的整体性将再次完善。多方研究机构显示：目前在国产替代领域，主要份额是以中低端为主，高端产品是重要的突破口，也到了任务极重的关键期。

彼时，高端医学影像设备市场中，GE医疗、西门子医疗和飞利浦医疗等外资企业占据较大市场份额，在高端PET/CT、MR和CT等产品市场，进口品牌占位超90%以上。

经过十余年国产医学影像设备技术的发展，国产品牌的进口替代趋势愈发明显，进口品牌的市场份额呈现下降趋势。目前，国内医学影像设备厂商的竞争格局逐渐加大，形成了东软、联影、迈瑞、万东等在内的国内龙头企业所组成的新格局。

产业双轮策略：国产研发+国内采购

长期以来，效益是国产替代的基本逻辑。在全球产业链、供应链、价值链分工体系中，发达国家牢牢把持高利润率的环节，将低利润率的环节外包或转移至发展中国家，发达国家垄断的很多产品或服务处于卖方市场。

在此之下，“通知性涨价”的出现，体现了发达国家在供应链中的主导权和话语权。在医疗设备领域，国产替代是一个渐进的过程，与发展中国家工业技术赶超和产业结构升级的进程相伴而行。当前，国产替代的市场也正在悄然改变。

面对“卡脖子”窘境，研发和采购则变得尤为关键。

在采购端，政策的红利正在铺开。去年年中，杭州市财政局发布一则重要消息，为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，根据《浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》及财政部、省财政厅进口产品管理有关文件精神，规范市级各单位进口产品采购，发挥政府采购政策功能，鼓励支持自主创新。